01
客户流程线索、分配、跟进、成交、回访和流失规则清楚
系统变成单纯通讯录，无法管理过程
判断摘要
CRM 的重点不是录客户，而是让跟进流程可管理
CRM 定制开发要围绕客户从线索进入、分配、跟进、成交、回访到统计的完整流程设计。权限和数据口径越清楚，系统越容易被团队真正用起来。
02
角色权限销售、主管、客服、财务、管理员的数据权限分开
数据泄露或管理层看不到真实进度
03
统计口径业绩、转化率、跟进次数、客户阶段等指标口径统一
报表看起来很多，但无法支持决策
风险地图
把风险写在开发前，而不是上线后才发现
下面这些点会直接影响预算、周期、验收和后续维护，适合放进方案、报价单或合同确认项。
01
客户流程要提前确认
线索、分配、跟进、成交、回访和流失规则清楚。如果这一项没有写清，常见风险是：系统变成单纯通讯录，无法管理过程。
- 把“客户流程”写进需求、报价、合同或验收清单。
- 确认双方对“客户流程”的理解一致，不只停留在口头沟通。
- 如果涉及费用、账号、数据、上线或维护，建议形成可交接记录。
02
角色权限要提前确认
销售、主管、客服、财务、管理员的数据权限分开。如果这一项没有写清，常见风险是：数据泄露或管理层看不到真实进度。
- 把“角色权限”写进需求、报价、合同或验收清单。
- 确认双方对“角色权限”的理解一致，不只停留在口头沟通。
- 如果涉及费用、账号、数据、上线或维护，建议形成可交接记录。
03
统计口径要提前确认
业绩、转化率、跟进次数、客户阶段等指标口径统一。如果这一项没有写清，常见风险是：报表看起来很多，但无法支持决策。
- 把“统计口径”写进需求、报价、合同或验收清单。
- 确认双方对“统计口径”的理解一致，不只停留在口头沟通。
- 如果涉及费用、账号、数据、上线或维护，建议形成可交接记录。
核对清单
CRM 开发前建议准备这 6 项
这些资料不用一次写成完整文档，但越早补齐，需求评估、报价和验收边界就越清楚。
下一步
还没写需求文档，先回答这 4 个问题
如果这 4 个问题还说不清，建议先别急着定开发价格，先把业务闭环和交付边界整理出来。
Ready
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